Об эмитенте
- Компания Ucom была основана в 2009 году. Благодаря внедрению решения «Оптика в дом», вновь учрежденной компании удалось предоставить услуги IP телевидения (IPTV), высокоскоростного интернета и цифровой телефонии.
- В 2010 году компания стала крупнейшим оптовым интернет оператором в Армении благодаря наличию собственной оптико-волоконной связи, связывающей Армению с Грузией.
- В 2011 году компания Ucom начала предоставлять услуги транзитного интернета в Ближний Восток.
- В 2013 году компания получила лицензию на предоставление общедоступных услуг мобильного интернета, а в 2016 году приобрела 100% акций ЗАО «Orange Armenia», тем самым войдя также на рынок мобильной связи Армении.
- В 2016 году компания Ucom запустила по всей территории Армении соответствующую лучшим международным стандартам сеть 4G+. В том же году, используя собственные оптоволоконные сети, Ucom уже предоставляла полный пакет услуг фиксированной и мобильной связи более чем 700 тысячам клиентам.
- В 2017 году компания Ookla вручила Ucom премию «Самая быстрая мобильная сеть 2017 в Армении» на основе данных своего Speedtest приложения.
- 2018 год ознаменовался созданием инновационных решений uFleet (управление автостоянками) и uKid (детские умные часы-телефон).
- В 2019 году Ucom была первой компанией, которая инвестировала и запустила технологию eSIM в регионе, которая в настоящее время действует лишь в 29 странах мира.
Компания также постоянно поддерживает реализацию различных образовательных программ, в том числе программы «Армат», основывающей сеть инженерных лабораторий, экспериментальная модель которой будет также внедрена в школах в Индии, Бангладеша, Эфиопии, Намибии, Монголии и Испании; открытие уникальной компьютерной лаборатории Ucom Digital Lab в школе «Айб», а также ряд других перспективных проектов в Армении и Нагорном Карабахе.
Цель выпуска
Привлеченные в результате эмиссии средства будут направлены компанией Ucom на рефинансирование обязательств и осуществление капиталовложений.
Основные показатели деятельности
Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг (миллиарды драмов)
Основные условия выпуска облигаций
| Наименование эмитента |
ООО «ЮКОМ» |
| Вид облигации |
Именная купонная облигация |
| Наименование и адрес андеррайтера |
ОАО «Арменброк», г. Ереван, пр. Тиграна Меца 32/1, 8 участок; (заявка на покупку облигаций может быть также подана по адресу: г. Ереван, ул. Амирян, здание 4/7, (Центр обслуживания «Амирян» ООО «ЮКОМ») |
| Тип размещения |
Частично гарантированный |
| Период размещения (день/месяц/год) |
16/05/2019-15/07/2019 |
| Выплата купонов |
Ежеквартально |
| Дни выплаты купонов |
16/08/2019, 16/11/2019, 16/02/2020, 16/05/2020, 16/08/2020, 16/11/2020, 16/02/2021, 16/05/2021, 16/08/2021, 16/11/2021, 16/02/2022, 16/05/2022 |
| Дата погашения (день/месяц/год) |
16/05/2022 |
| Срок обращения |
36 месяцев |
| Валюта выпуска |
Армянский драм |
Доллар США |
| МИКЦБ |
AMUCOMB22ER4 |
AMUCOMB21ER6 |
| Годовой купонный доход |
11% |
7.5% |
| Объем выпуска |
250,000,000 (двести пятьдесят миллионов) |
5,000,000 (пять миллионов) |
| Объем, подлежащий размещению |
250,000,000 (двести пятьдесят миллионов) |
5,000,000 (пять миллионов) |
| Номинальная стоимость одной облигации |
100,000 (сто тысяч) |
100 (сто) |
| Количество (штук) |
2,500 (две тысячи пятьсот) |
50,000 (пятьдесят тысяч) |
| Порядок подсчета дней купонов |
Фактически / Фактически |
| Допуск к торгам на регулируемом рынке |
Эмитент подаст заявку в ОАО "ФОНДОВАЯ БИРЖА АРМЕНИИ" для получения допуска к торгом на регулируемом рынке |
| Маркет-мейкер (Market maker) |
ОАО «АРМЕНБРОК» |
Факторы инвестиционной привлекательности облигаций Ucom
- Сравнительно более высокие процентные ставки, чем процентные ставки по банковским вкладам, действующие в Армении
- Широкое общественное признание товарного знака
- Единый оператор национальной связи
- Более 750 тысяч абонентов
- Стабильные финансовые показатели
- Более 1700 профессиональных сотрудников
- Ведущая организация в области инновационных технологий
Об андеррайтере
Инвестиционная компания АРМЕНБРОК
Учреждена в 1994 году.
Предоставляет соответствующие международным стандартам услуги инвестиционного банкинга, а также брокерские, консалтинговые, депозитарные услуги.
Является членом фондовой биржи Армении (AMX)
- Благодаря активному участию в различных секторах рынка капитала АРМЕНБРОК является обладателем широкого спектра наград, присужденных Армянской фондовой биржей и Центральным депозитарием Армении, в их числе:
- Лучший член биржи на рынке корпоративных ценных бумаг, 2012-2014гг. и в 2016г.
- Лучший член фондовой биржи на рынке сделок РЕПО/своп 2018 г.
- Лучший член расчетной системы по облигациям и единой расчетной системы (2015-2018гг.) и лучший Оператор счета депозитарной системы по результатам 2017-2018гг.
- Лучший Оператор счетов-регистратор депозитарной системы 2015-2018
- Лучший Оператор счета депозитарной системы и лучший депозитарий на рынке корпоративных ценных бумаг в 2014-2015 гг. и 2017-2018гг.
- Пр. Тигран Мец 32/1, 0018, г. Ереван, РА
Тел.: (+374 11) 59 00 00
id@armenbrok.com
Проспект эмиссии облигаций
Проспект публичного предложения эмиссии облигаций был зарегистрирован Центральным банком Армении.
Важная информация
